SOFT CRM EASY

Firma Yönetimi

• Firma Kartı Tanımları
• Firma kartları kontrol ve bloke alanları
• Firma kartına taranmış evrak eklenmesi
• Hizmet Türlerine göre Firmaların Kategorize Edilmesi
• Firma Parametreleri
• Firma Otomatik Konum Bulma ve Düzenleme
• Grup Firma Yönetimi
• Kontak Kişi Yönetimi

Temsilci Yönetimi

• Temsilci Tanımları
• Yeni Temsilci Oluşturma
• Temsilci Bazında Prim Girişi
• Firmaya temsilci atanması

Görüşme Yönetimi

• Görüşme Bilgisi Yönetimi

Kronolojik Takip

• CRM Çalışmaları Kronolojik Takip

Randevu ve Ziyaret Yönetimi

• Randevu Bilgileri
• Randevu Katılımcı Onay Sistemi
• Takvim Üzerinden Randevu Takibi
• Verilen tekliflerin sisteme eklenmesi ve takibi
• Exchange ve Outlook Entegrasyonu

Excel Entegrasyonu

• SOFT Web CRM Bilgilerinin Excel Formatında Alınması
• Müşteri Verilerinin Excel Formatında Sisteme Aktarılması

Raporlama

• Raporların Özelleştirilmesi
• Rapor Basılacak Alan Yönetimi