SOFT CRM PROFESSIONAL Paketi ve Kapsamı

Firma Yönetimi

  • Firma Kartı Tanımları
  • Firma kartları kontrol ve bloke alanları
  • Firma kartına taranmış evrak eklenmesi
  • Hizmet Türlerine göre Firmaların Kategorize Edilmesi
  • Firma Parametreleri
  • Firma Otomatik Konum Bulma ve Düzenleme
  • Grup Firma Yönetimi
  • Kontak Kişi Yönetimi
  • Firma kartı alan bazında kronolojik takip
  • Firma bilgileri – alan bazında yetkilendirme sistemi
  • Kontak Kişi Özel Günler Bildirimi

Temsilci Yönetimi

  • Temsilci Tanımları
  • Yeni Temsilci Oluşturma
  • Temsilci Bazında Prim Girişi
  • Firmaya temsilci atanması
  • Temsilci/Araç Konum Takip Sistemi
  • Temsilci Hedefleri Belirlenmesi
  • Temsilci Hedef ve Çalışma Performans Ölçümü

Görev Yönetimi

  • Farklı Görev Tiplerinde Görev Girişleri
  • Görev Ataması ve Takibi
  • Görev Doküman Ekleme
  • Yönetici Takibi ve Onayı

Müşteri/Tedarikçi Takibi

  • Yeni ve Mevcut Müşteri Takibi
  • Takip öncesi ve sonrası müşteri durumu değişim takibi
  • Yönetici Takibi ve Onayı

Görüşme Yönetimi

  • Görüşme Bilgisi Yönetimi

Kronolojik Takip

  • CRM Çalışmaları Kronolojik Takip

Randevu ve Ziyaret Yönetimi

  • Randevu Bilgileri
  • Randevu Katılımcı Onay Sistemi
  • Takvim Üzerinden Randevu Takibi
  • Verilen tekliflerin sisteme eklenmesi ve takibi
  • Exchange ve Outlook Entegrasyonu
  • Randevu harita gösterimi
  • Randevu Planlama ve Yönetici Takibi
  • Randevu Hatırlatma Sistemi
  • Konum Servisleri Entegrasyonu

Fırsat Yönetimi

  • Fırsat Girişleri
  • Fırsata Bağlı Teklif Takibi
  • Fırsat Bazında Müşteri Takibi
  • Fırsata Bağlı CRM çalışmalarının takibi(Randevu,görüşme,teklif…)
  • Fırsat Durum Takibi
  • Çalışma Grubu Bazında Fırsat Takibi

Excel Entegrasyonu

  • SOFT Web CRM Bilgilerinin Excel Formatında Alınması
  • Müşteri Verilerinin Excel Formatında Sisteme Aktarılması

Raporlama

  • Raporların Özelleştirilmesi
  • Rapor Basılacak Alan Yönetimi
  • Görev Listesi
  • Gelişmiş Filtreleme
  • Teklif Durum Listesi

Şikayet ve DÖF Yönetimi

  • Şikayet Girişi
  • Öneri Girişi
  • Faaliyet Çalışmaları planlama ve takibi
  • Tüm Sürecin Kronolojik Olarak Takibi
  • Doküman ve Yazışmaların İlişkilendirilmesi

Firma Kazanma Takibi

  • Kazanılan Firma Girişi
  • Kazanılan Firma Yönetici Onayı

Toplu Bildirim Yönetimi

  • SMS Gönderimi

Teklif Yönetimi

  • Teklif için Ürün Tanımlama
  • Ürün Bazında Fiyat Girişi
  • Logo,Teklif Şartları ve Seçilen Ürünler İçin Standart Teklif Oluşturma
  • Ürün Tanımları
  • Ürün Paketi Tanımları
  • Farklı Barem ve Alt Grup Bazında Fiyat Girişleri
  • Dinamik Tarife Girişleri ve Otomatik Tarife yaratılması
  • İstenilen Formatta Teklif şablonu oluşturma
  • Tekliflerin oluşturulması ve Takibi
  • Web Üzerinden Teklif Taleplerinin Sisteme Alınması ve Takibi
  • Web Teklif Talepleri Derecelendirme ve Puanlama Sistemi (Skorring)

İYS Yönetim Sistemi

  • İYS İleti Yönetim Sistemi Mail, Sms ve Telefon Onay alma işlemleri
  • İYS İleti Yönetim Sistemi ile Mutabakat

Anket Yönetimi

  • Anket Tanımları
  • Katılımcı Girişleri ve Gönderim Takibi
  • Firma ve Kişi Özelliklerine Göre Katılımcı Belirleme
  • Anket Soru Şablonlarının Oluşturulması
  • Anketlerin Toplu mail Gönderimi
  • Telefonda Teklif Anket Girişi
  • Anket sonuçları analizi

Yetki ve Rol Yönetimi

  • Kişi ve Rol bazında Yetkilerin Belirlenmesi
  • Ekran ve Alan Bazında Yetkilendirme